Vista Oil & Gas emitirá bonos de 50 millones de dólares
Los fondos de la empresa serán destinados a inversiones en Argentina.
Vista Oil & Gas, planea emitir mañana obligaciones negociables (ON), bonos de deuda privada, de 50 millones de dólares a 4 años en el mercado local.
Según informó la agencia operadora de mercado FixScr, la petrolera planea refinanciar una parte de sus vencimientos de deuda e invertir en la producción de petróleo shale en Vaca Muerta.
Más de 20 empresas emitieron bonos desde diciembre, dentro de las que se encuentran PCR, por $5639 millones, YPF por 4185,7 millones, Genneia por $1422 millones, Telecom ($4396,7 millones), Banco Hipotecario ($3388 millones) y Arcor por $1653 millones. Junto a Vista, también se sumará esta semana Tecpetrol.
Los fondos de la empresa a cargo de Miguel Galuccio se destinarán a inversiones en activos físicos y bienes de capital en la Argentina.
El informe de FixScr expresa: "En el actual contexto de incertidumbre política y económica, FIX estima que la producción a diciembre 2020 sería inferior a los 35.000 boed, menor a la esperada originalmente". El documento indica que Vista podría alcanzar en el último mes del año una producción de aproximadamente 45.000 barriles de petróleo equivalentes por día y llegar a unos 65.000.
A fines de julio de 2019, la petrolera emitió el bono Clase I por 50 millones de dólares con tasa del 7,88% y vencimiento a dos años en Buenos Aires, mientras que a principios de agosto emitió el Clase II por 50 millones de dólares con tasa del 8,50% a tres años.
Las obligaciones Clase III serán en dólares y estarán bajo el control de Argentina. “Que sea pagadero en los Estados Unidos, es una ventaja frente a las colocaciones que lo hacen en Buenos Aires”, explicaron desde la agencia.
